受原料短缺的困擾，包括沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼和巴林在內(nèi)的海合會國家的石化產(chǎn)業(yè)正在從平衡下游向高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；同時，由頁巖氣革命帶來充足的低成本乙烷原料供應(yīng)，美國或重新登上全球領(lǐng)先的化工產(chǎn)品出口國的寶座，海合會地區(qū)的石化統(tǒng)治地位受到美國的強勁挑戰(zhàn)。
 
海合會國家化工原料的短缺，尤其是乙烷原料緊缺，已經(jīng)迫使多數(shù)國家暫?；A(chǔ)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的擴能計劃，從而減緩了過去30年強勁增長的勢頭。這些國家當前的石化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略是發(fā)展高附加值產(chǎn)品、使用混合或液體原料，以及在海外尋求投資機會。
 
液體原料的使用除了帶來更加廣泛的下游衍生物產(chǎn)品外，也削弱了該地區(qū)與全球其他地區(qū)相比的競爭優(yōu)勢。厄蘭畢克全球顧問公司分析師艾哈邁德表示：“沙特混合原料裂解裝置的乙烯生產(chǎn)成本已經(jīng)接近550美元/噸，而以純乙烷為原料裂解裝置的生產(chǎn)成本僅為200美元/噸。”
 
原料短缺之痛
 
2011年，西亞北非地區(qū)的天然氣儲量占全球儲量（208.4萬億立方米）的40%，全球前四大天然氣儲量國中，有3個國家在西亞北非地區(qū)。伊朗是世界上僅次于俄羅斯的第二大天然氣儲量國，卡塔爾和沙特緊隨其后。盡管擁有大量天然氣資源，但海灣地區(qū)國家的乙烷生產(chǎn)卻明顯滯后，一些成員國已經(jīng)受到原料短缺的制約，被迫從鄰國進口天然氣。為化工項目爭取乙烷供應(yīng)合同的生產(chǎn)商，也正在想辦法從其他化工和電力生產(chǎn)商手中分一杯羹。
 
沙特的化工產(chǎn)品產(chǎn)量占海合會地區(qū)的2/3，該國正努力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)，計劃到2015年實現(xiàn)化工產(chǎn)能超過8000萬噸/年。但自2006年初以來，沙特政府一直沒有給石化產(chǎn)業(yè)增加乙烷天然氣配額，這是因為沙特國內(nèi)的乙烷供應(yīng)遠少于需求。2000～2010年，沙特國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量年增長率為5.4%，而乙烯產(chǎn)能的年增長率達到8.1%。
 
分析師預測，未來幾年海合會國家將面臨相當大的天然氣原料供應(yīng)缺口，而且這種缺口將日益增大。迪拜博斯公司合伙人安德魯·霍恩卡絲表示：“乙烷供應(yīng)不可能大幅增加，而且計劃新增的供應(yīng)量大部分已經(jīng)分配給現(xiàn)有的和在建的化工項目。”他預測，海合會地區(qū)的天然氣短缺將從2012年的240億～320億立方米，增至2015年的310億～510億立方米。沙特的乙烷供應(yīng)在2012～2014年期間將穩(wěn)定在1400萬噸/年，2015年將小幅增加至1410萬噸/年。
 
受乙烷原料供應(yīng)短缺的制約，沙特已經(jīng)開始加大非常規(guī)天然氣的勘探力度。2011年，沙特阿美石油的天然氣產(chǎn)量為99億立方英尺/日，比2010年的94億立方英尺/日增加了5億立方英尺/日；公司計劃到2015年，將天然氣產(chǎn)量提升至155億立方英尺/日。
 
為實現(xiàn)這個目標，沙特阿美石油已經(jīng)宣布，2016年前將投入巨資開發(fā)天然氣。沙特首個位于波斯灣的非常規(guī)天然氣田——Karan氣田的開發(fā)將是重要一步。該氣田于2006年發(fā)現(xiàn)，目前正在開發(fā)，將主要供應(yīng)沙特的化工、海水淡化和電力行業(yè)。Karan氣田在2011年投產(chǎn)，預計2013年達到滿負荷生產(chǎn)，屆時將通過長110公里的海底管線，向胡爾塞尼耶天然氣處理廠供應(yīng)18億立方英尺/日的含硫天然氣。
 
向高附加值領(lǐng)域拓展
 
日益嚴重的原料短缺促使西亞北非國家多元化發(fā)展化工業(yè)務(wù)，加快向高附加值、勞動密集型領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司旗下的沙特卡揚石化位于朱拜爾的石化聯(lián)合體，是一套混合原料裂解裝置，該裝置使用乙烷和丁烷為原料，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
 
沙特阿美石油和日本住友化學的合資公司拉比格煉化公司正在推進二期擴能改造。拉比格二期項目的總投資估計為70億美元，包括對現(xiàn)有130萬噸/年乙烷裂解裝置進行擴能改造，以及新建一個芳烴聯(lián)合體。二期項目將新增3000萬立方英尺/日的乙烷和約300萬噸/年的石腦油作為原料。
 
陶氏化學和沙特阿美石油投資200億美元的薩達爾化工合資項目將于2016年建成投產(chǎn)，將生產(chǎn)逾300萬噸/年的化工產(chǎn)品，其中多數(shù)產(chǎn)品是沙特首次生產(chǎn)的，包括胺類產(chǎn)品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、異氰酸酯和彈性體等。其中45%的產(chǎn)品將出口亞洲，20%出口歐洲，10%出口其他海外市場，25%供應(yīng)西亞北非市場。
 
陶氏化學高級副總裁、陶氏化學薩達爾項目辦公室負責人表示：“混合原料裂解裝置將令薩達爾合資公司有更高的靈活性，來利用更具優(yōu)勢的原料；同時抓住更有前景的領(lǐng)域，如電子、涂料、黏合劑和食品包裝領(lǐng)域。”
 
來自美國的挑戰(zhàn)
 
西亞北非的化工生產(chǎn)商在深受原料短缺困擾、被迫發(fā)展下游業(yè)務(wù)時，美國的化工產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)欣欣向榮的態(tài)勢。有了充足的廉價頁巖氣，分析師認為，美國或取代西亞北非國家，再次成為全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品出口國。艾哈邁德表示：“美國已經(jīng)宣布約1000萬噸/年的新增乙烯產(chǎn)能，雖然仍然滯后于西亞北非，但如果美國天然氣價格仍能維持低價格水平，那么不久后，美國將成為全球領(lǐng)先的化工產(chǎn)品出口國。”
 
業(yè)內(nèi)人士認為，未來十年，美國新增乙烯產(chǎn)能將比全球其他任何地區(qū)都要多。IHS化學西亞和印度業(yè)務(wù)總監(jiān)托尼·波特表示：“未來十年，北美地區(qū)將比西亞新建更多的裂解裝置，因為北美可以獲得低成本的原料，而海灣地區(qū)的國家則沒有這個途徑。”
 
殼牌化學負責人表示，當前，美國有相對寬松的環(huán)境來發(fā)展化工項目。殼牌化學執(zhí)行副總裁范伯登表示：“西亞北非地區(qū)的原料可獲得性正在下降，而且原料開發(fā)的難度日益增大。”除了在沙特擴大Sadaf合資項目外，殼牌計劃在美國和卡塔爾投資新建化工產(chǎn)能項目，從中期看，殼牌還將在伊拉克投資。不過他同時表示，在西亞北非地區(qū)投資的政治風險較大，而美國的投資風險則小得多。（唐紹紅 編譯）