國(guó)家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對(duì)環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)是極大的利好。同時(shí)，各地方環(huán)保部門也分別出臺(tái)了一系列的規(guī)范和制度，對(duì)本地區(qū)的污染源排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺(tái)都將為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會(huì)給環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)需求和熱點(diǎn)。

　　2011年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.1行業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　國(guó)家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對(duì)環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)是極大的利好。同時(shí)，經(jīng)過(guò)“十一五”的奮斗，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、科技創(chuàng)新能力、價(jià)值創(chuàng)造能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，為持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在環(huán)保政策和法規(guī)方面，2011年國(guó)家和地方環(huán)保部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)減排和治理的政策、法律、法規(guī)，例如環(huán)保部出臺(tái)了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，其中提到：“十二五”時(shí)期環(huán)境保護(hù)的主要目標(biāo)是：主要污染物排放總量顯著減少;城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高;重金屬污染得到有效控制;持久性有機(jī)污染物、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物等污染防治成效顯著;城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行水平得到提升;生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)得到扭轉(zhuǎn);核與輻射安全監(jiān)管能力明顯增強(qiáng)，核與輻射安全水平進(jìn)一步提高;環(huán)境監(jiān)管體系進(jìn)一步健全。《重金屬污染防治十二五規(guī)劃》，規(guī)定了五種主要重金屬、144個(gè)重金屬污染重點(diǎn)防治區(qū)域及4000多家重點(diǎn)污染源需要開(kāi)展重金屬排放的監(jiān)測(cè)工作;《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)，新的排放標(biāo)準(zhǔn)將比以前有較大的提高，對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的方法、精度也提出了新的要求。

　　同時(shí)，各地方環(huán)保部門也分別出臺(tái)了一系列的規(guī)范和制度，對(duì)本地區(qū)的污染源排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺(tái)都將為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會(huì)給環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)需求和熱點(diǎn)。

　　1.2行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)共有約200家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的企業(yè)(含集成商)，與上年相比，基本保持穩(wěn)定。其中，有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，80家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，這200家企業(yè)中有20余家屬于獨(dú)資或合資企業(yè)。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備總銷售額達(dá)到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達(dá)到13.4億元，相比2010年下降6.0%(見(jiàn)圖1、圖2)。

　　對(duì)比2010年的數(shù)據(jù)可以看出，2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是由于2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年，許多新的政策尚處于制定、細(xì)化和探索過(guò)程中，未能形成有效的市場(chǎng)需求，相信隨著各項(xiàng)政策的落實(shí)、推進(jìn)，市場(chǎng)需求會(huì)逐漸擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)銷售收入前10位的企業(yè)與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業(yè)中的骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定;市場(chǎng)格局也基本保持穩(wěn)定，沒(méi)有異軍突起的企業(yè)。從排名前10位的企業(yè)銷售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上更加成熟穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大提高。

　　2011年行業(yè)銷售收入排名前10位企業(yè)的銷售收入總額，約占全行業(yè)收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說(shuō)明行業(yè)市場(chǎng)在集中度方面沒(méi)有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，同時(shí)也反映出其他企業(yè)在區(qū)域、技術(shù)、產(chǎn)品等方面存在著一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2011年行業(yè)整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。絕對(duì)數(shù)量仍然不大，只占到監(jiān)測(cè)設(shè)備總銷售額的1%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2011年末，行業(yè)從業(yè)人數(shù)總量比2010年增漲了27.4%(見(jiàn)圖3)。從業(yè)人員的增加也反映出行業(yè)企業(yè)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。

　　圖3環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)2011年末從業(yè)人數(shù)

　　圖4環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器年銷售數(shù)量

表1監(jiān)測(cè)儀器年銷售數(shù)量收入統(tǒng)計(jì)

　　以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，污染源端監(jiān)測(cè)儀器在經(jīng)歷了“十一五”期間的大規(guī)模建設(shè)后，2011年監(jiān)測(cè)儀器(特別是污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器)的市場(chǎng)需求已經(jīng)趨于平穩(wěn)，在“十二五”規(guī)劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務(wù)，由于氨氮監(jiān)測(cè)儀器安裝實(shí)施條件相對(duì)簡(jiǎn)單，許多地區(qū)已經(jīng)逐步開(kāi)始推進(jìn)安裝工作，產(chǎn)生了一定的市場(chǎng)需求;另外，CODCr監(jiān)測(cè)儀器仍然有較大的市場(chǎng)需求，這主要是由于CODCr監(jiān)測(cè)儀器的壽命相對(duì)較短，一些幾年前安裝的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到使用期限，加上各地區(qū)對(duì)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核的加強(qiáng)，一些不能穩(wěn)定運(yùn)行的設(shè)備被淘汰更換，這些因素也導(dǎo)致產(chǎn)生了較大的市場(chǎng)需求，再加上國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)重金屬防治的要求，水質(zhì)重金屬檢測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質(zhì)類監(jiān)測(cè)儀器的銷售數(shù)量較2010年增長(zhǎng)了10.6%。雖然“十二五”規(guī)劃中也增加了氮氧化物的減排指標(biāo)，但是由于脫硝工程投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)，氮氧化物監(jiān)測(cè)儀器的需求尚需要隨著脫硝工程的實(shí)施才會(huì)有較大的增長(zhǎng)。因此，煙塵煙氣類監(jiān)測(cè)儀器的銷售數(shù)量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規(guī)劃的影響，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備較2010年增長(zhǎng)了171%，數(shù)據(jù)采集儀較2010年下降了78.4%。

　　從各類監(jiān)測(cè)儀器所占比例來(lái)說(shuō)，水質(zhì)類監(jiān)測(cè)儀器和煙塵煙氣類監(jiān)測(cè)儀器的銷售仍然占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，兩項(xiàng)之和超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)份額的90%。說(shuō)明了污染源端的自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)仍占據(jù)行業(yè)內(nèi)最主要的市場(chǎng)份額(圖5)。

　　圖52 011年各類別儀器市場(chǎng)占比情況

　　總之，通過(guò)對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)情況對(duì)政策影響的關(guān)聯(lián)度非常高。從以上數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)儀器產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和銷售數(shù)量基本相等，這說(shuō)明行業(yè)內(nèi)的各企業(yè)基本都采用了按訂單生產(chǎn)的方式，以減少庫(kù)存資金占用。數(shù)據(jù)同時(shí)也說(shuō)明了環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)區(qū)別于其他工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業(yè)中大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力尚未能達(dá)到最佳狀態(tài)，行業(yè)存在著一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

　　1.2.2行業(yè)成本費(fèi)用及盈利能力分析

　　從2011年行業(yè)銷售收入和銷售數(shù)量分析來(lái)看，2011年行業(yè)銷售收入與2010年相比略有下降，行業(yè)產(chǎn)品銷售數(shù)量(臺(tái)/套)中的煙塵煙氣儀器數(shù)量下降，水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器銷售數(shù)量略有提高。由于煙塵煙氣監(jiān)測(cè)儀器的單套價(jià)格要高于水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器的單套價(jià)格，因此可以得出結(jié)論，平均單套儀器銷售價(jià)格與2010年相比基本維持在相同的水平。

　　從利稅總額分析和從業(yè)人數(shù)的分析看，行業(yè)利稅總額與2010年相比下降約6%，從業(yè)人數(shù)同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業(yè)的盈利總額略有下降。同時(shí)，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動(dòng)力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業(yè)的支出費(fèi)用。

　　從行業(yè)銷售收入排名前幾位的企業(yè)中的環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品收入，與2010年末環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)對(duì)比分析來(lái)看，與2010年相比，這些企業(yè)的銷售收入總額基本持平，而從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了約10%，導(dǎo)致人均銷售收入略有下降，其中部分企業(yè)下降較大。

　　總體來(lái)看，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)品銷售雖然保有一定的利潤(rùn)空間，但其后的安裝調(diào)試、驗(yàn)收等工作周期較長(zhǎng)，加上回款不及時(shí)或困難，實(shí)際利潤(rùn)并不樂(lè)觀。而運(yùn)營(yíng)服務(wù)隨著對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范化要求的提高和勞動(dòng)力成本的增加，盈利就更加困難。

　　1.3行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

　　1.3.1行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展分析

　　2011年，國(guó)家環(huán)保部門和地方環(huán)保部門對(duì)在線監(jiān)測(cè)儀器的數(shù)據(jù)有效性審核工作正式實(shí)施，各級(jí)環(huán)保部門都加大了對(duì)儀器使用的可靠性、準(zhǔn)確性及質(zhì)量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運(yùn)行質(zhì)量水平。在保證在用儀器的質(zhì)量水平的同時(shí)，2011年行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持在研發(fā)上的一定投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)研發(fā)投入達(dá)到2.7億元，與2010年的3億元研發(fā)投入基本持平。

　　同時(shí)，針對(duì)國(guó)家“十二五”規(guī)劃和各項(xiàng)政策提出的新的監(jiān)測(cè)要求，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)還開(kāi)展了多種新型儀器的研制，以滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)不同領(lǐng)域的要求，例如重金屬監(jiān)測(cè)、便攜式監(jiān)測(cè)儀器、VOC等監(jiān)測(cè)儀器，部分儀器的研發(fā)在國(guó)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位。行業(yè)骨干企業(yè)還積極參與國(guó)家重大課題和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與或組織起草編寫(xiě)了《“十二五”環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)》項(xiàng)目規(guī)劃、《煙氣排放中汞監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)規(guī)范》、《水中重金屬監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》等國(guó)家重大課題和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

　　1.3.2行業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用分析

　　2011年，根據(jù)國(guó)家開(kāi)展的煙氣中汞金屬濃度排放監(jiān)測(cè)要求，行業(yè)骨干企業(yè)積極與行業(yè)協(xié)會(huì)和環(huán)保部相關(guān)部門配合，引進(jìn)吸收國(guó)外煙氣汞排放監(jiān)測(cè)技術(shù)和設(shè)備，開(kāi)展了煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)工作，為煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，大大降低了煙氣中汞排放監(jiān)測(cè)設(shè)備的制造成本。同時(shí)骨干企業(yè)還積極參與了試點(diǎn)示范工作，參與編寫(xiě)了煙氣中汞排放監(jiān)測(cè)設(shè)備相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，為國(guó)內(nèi)煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)的全面開(kāi)展做好了準(zhǔn)備。

　　2011年，在水質(zhì)重金屬含量連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面也取得重大的進(jìn)展，基于比色法和陽(yáng)極溶出法的一系列水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和示范性的應(yīng)用工作效果顯著，使得繼CODCr和氨氮監(jiān)測(cè)設(shè)備之后，水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測(cè)設(shè)備成為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的又一個(gè)主要市場(chǎng)。與此相關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)也在行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)和專家的積極參與下得到完善。

　　2011年行業(yè)相關(guān)企業(yè)還開(kāi)展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)工作，這些監(jiān)測(cè)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，符合國(guó)家關(guān)于環(huán)境監(jiān)測(cè)的新規(guī)劃、新要求，也將為監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供保證。